Textvorlagen für Angebote

Mit Textvorlagen sparen Sie Zeit bei der Angebotserstellung. Legen Sie häufig verwendete Texte einmal an und nutzen Sie sie immer wieder.

Arten von Vorlagen

Einleitungstexte

Texte, die vor den Positionen erscheinen:

Beispiel:

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Dienstleistungen. Gerne unterbreiten wir Ihnen folgendes Angebot:

Schlusstexte

Texte, die nach den Positionen erscheinen:

Beispiel:

Dieses Angebot ist 30 Tage gültig. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen.

Positionsvorlagen

Vordefinierte Leistungen mit Beschreibung und Preis:

Beispiel:

• Webdesign - Erstellung einer responsiven Website (5 Seiten) - 2.500 €
• SEO-Paket - Suchmaschinenoptimierung für 3 Monate - 1.500 €/Monat

Vorlagen erstellen

1. Gehen Sie zu Einstellungen → Textvorlagen
2. Klicken Sie auf Neue Vorlage
3. Wählen Sie den Typ (Einleitung, Schluss, Position)
4. Geben Sie einen Namen und den Text ein
5. Speichern Sie die Vorlage

Positionsvorlage erstellen

Für Positionsvorlagen können Sie zusätzlich angeben:

Vorlagen verwenden

Im Angebot

1. Erstellen Sie ein neues Angebot oder öffnen Sie ein bestehendes
2. Klicken Sie auf Vorlage einfügen (⊕ Symbol)
3. Wählen Sie die gewünschte Vorlage
4. Der Text wird eingefügt

Für Positionen

1. Klicken Sie bei den Positionen auf + Position hinzufügen
2. Wählen Sie Aus Vorlage
3. Wählen Sie die Positionsvorlage
4. Passen Sie Menge und Preis bei Bedarf an

Vorlagen organisieren

Kategorien

Organisieren Sie Ihre Vorlagen in Kategorien:

• Dienstleistungen - Beratung, Entwicklung, etc.
• Produkte - Hardware, Lizenzen, etc.
• Pakete - Kombinierte Leistungen

Favoriten

Markieren Sie häufig verwendete Vorlagen als Favoriten. Diese erscheinen ganz oben in der Liste.

Platzhalter verwenden

In Vorlagentexten können Sie Platzhalter verwenden, die automatisch ersetzt werden:

Beispiel mit Platzhaltern:

Sehr geehrte(r) ,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne unterbreiten wir Ihnen folgendes Angebot:

Best Practices

1. Konsistente Sprache - Verwenden Sie einheitliche Formulierungen
2. Rechtlich geprüft - Lassen Sie wichtige Texte von einem Anwalt prüfen
3. Aktuell halten - Überprüfen Sie Preise und Texte regelmäßig
4. Nicht zu viele - Qualität vor Quantität
5. Beschreibend benennen - "Einleitung_WebProjekt" statt "Vorlage1"

Vorlagen importieren/exportieren

Export

1. Gehen Sie zu Einstellungen → Textvorlagen
2. Wählen Sie die gewünschten Vorlagen
3. Klicken Sie auf Exportieren
4. Die Vorlagen werden als JSON-Datei heruntergeladen

Import

1. Gehen Sie zu Einstellungen → Textvorlagen
2. Klicken Sie auf Importieren
3. Wählen Sie Ihre JSON-Datei
4. Bestätigen Sie den Import

Vorlagen mit dem Team teilen

Vorlagen sind organisationsweit verfügbar. Alle Teammitglieder können auf die gleichen Vorlagen zugreifen.

Tipp: Erstellen Sie einen Satz von Standard-Vorlagen für Ihr Team, um konsistente Angebote zu gewährleisten.